赌场运营商Enjoy已正式将其海外最重要的资产——蓬塔德尔埃斯特(Punta del Este)度假综合体,出售给巴西控股集团JHSF Península。根据协议,该交易涉及乌拉圭该综合体所有权及运营方Baluma S.A. 100%的股份转让。
在向金融市场委员会(CMF)提交的重要事项公告中,该公司详细说明,其子公司Inversiones Enjoy SpA和Enjoy Consultora SpA已于今年4月10日签署了股份买卖协议(SPA)。
尽管官方文件未披露最终交易金额,但知情人士透露,该笔交易的估值约为1.6亿美元。
司法重组与历史背景
此次交易是根据该公司在圣地亚哥第八民事法院进行的司法重组协议执行的。签署该合同的意向已向债权人委员会通报并获得批准,该委员会由2027年到期的国际债券持有者代表。
目前,出售方的公司正处于上述债券持有人的控制之下。根据现行司法协议的规定,他们对Baluma S.A.的资产处置拥有决策权。
退出乌拉圭市场标志着自2013年开启的一段历程的终结。当年,这家智利公司作为合作伙伴进入了当时的Conrad酒店赌场,并斥资1.4亿美元收购了其45%的股份。
2017年,该集团又斥资1.98亿美元完成了剩余55%股份的收购。这项总额超过3亿美元的投资被认为是导致该连锁集团财务失衡、进而引发公司危机的关键因素。
在此次出售过程中,其他潜在买家也曾参与竞争。最初的潜在买家包括乌拉圭企业家埃德加多·诺维克(Edgardo Novick)和意大利人朱塞佩·奇普里亚尼(Giuseppe Cipriani)。
据乌拉圭媒体报道,奇普里亚尼的报价约为1.6亿美元,这一数字与最终成交价相吻合。
蓬塔德尔埃斯特度假综合体拥有292间客房、550台老虎机和75张赌桌。此外,该度假村还设有七家餐厅、一家水疗中心以及可容纳5,000人的宴会厅。
基础设施还包括位于曼萨海滩(Playa Mansa)的OVO夜总会和OVO海滩休闲区,提供餐饮与娱乐服务。